不知不覺間，曆史便翻過了一頁。
去歲山河色變，大周王朝的局勢急轉直下。儒道崩潰，先帝駕崩，新皇登基不過數月，竟被蠻胡攻破京城，強行擄去，堪稱華夏千年未有之恥。其後，河項郡王宋弘于臨安城登基，同時立太子宋俊哲。
以往登基之後，通常要到次年方才改元。但是在那一年裡，文帝金身出事，兩位華夏帝王一死一俘。宋弘登基時，雖然還有一個多月便到新年，卻還是急忙的改元為紹興，意圖帶給新朝一個全新的氣象。
此時，新年已過，乃是二月。雖然新皇登基不過三個月，但已算作紹興二年。南方春暖花開，北方的許多地方，冰雪也逐漸融化。蠻族大規模沿着湟河，步步南下，雖然一路上也遭遇到了一些戰鬥，然而這個時候，朝廷上下，對守住中原早就已經失去了信心，也不願将兵力消耗在明知必敗的戰場上，中原諸城，竟是節節失守。
駐守在京城的太尉唐郝功，此時的位置最為尴尬。去年他領着二十多萬大軍，與甯江的威遠軍一同奪回了京城，當時的他，欲與京城的諸臣共立宜濱郡王留下的、四歲的幼子為帝，誰知甯江竟是帶着威遠軍不顧而去。
其後，南方的衆臣，共同擁立宋弘，無奈之下，唐郝功也隻能跟着上表。
宋弘登基後，并未剝奪唐郝功太尉與樞密院使之職，名義上，唐郝功依舊是大周王朝在軍事上的最高長官。與此同時，宋弘又給了他一個“昊京留守”的實職，就是這個“昊京留守”，讓唐郝功如坐針氈。
在這三個月裡，唐郝功不斷上書，力請新帝還京，言中原不可棄，京城不可失，臨安城的君臣上下，卻又如何有這膽量？況且誰都知道唐郝功曾意圖立幼帝，昊京的兵馬，掌握在他的手中，君臣還朝，誰又知道他會否做些什麼？
此刻，雖然位居三公，身為樞密院使，手中也擁有數十萬兵将。但是面對着冰雪融化後，開始南下的蠻軍，昊京上下心膽皆寒，每天都有兵士逃亡之事。其間，唐郝功曾派出武将邢行領着五萬人馬，前往程州駐紮，結果這五萬人馬還在路上，就發生炸營之事，人人互相殘殺，邢行直接死于非命，五萬人馬，最後活下來的不過百人。此事傳回昊京後，上下震動，老百姓無法明白炸營之現象，更言蠻族人人都會妖法，驚恐萬分。
誰都知道，雖然去年蠻軍第二次度過湟河時，唐太尉擁有收複京師之“大功”，然而當時之所以能夠收複京師，全都靠的是狀元甯江和他的威遠軍，徹底殲滅了蒙郁大軍，京城裡的蠻軍面臨着整個冬季的孤立無援，不得不先行撤退，唐太尉撿了個大便宜罷了。
如果留在京城的是甯狀元和他的威遠軍，大家還能夠有些信心，畢竟，随着整個儒道的崩潰，到目前為止，也隻有甯江在兩次面對兵力相當的蠻族軍隊時，是以大勝收場，其它各州各府的軍隊，無一不是慘敗，甚至可以說是敗得慘不忍睹。
被硬生生安了個“昊京留守”的唐郝功，很是後悔自己不夠聰明，沒有學那姓甯的小子先撤一步。此刻被綁在京城，與蠻軍作戰，全無信心，未戰先逃，結果也必然是被南邊的朝廷問斬，竟是戰也不是，逃也不是。
好在，在這種艱難的處境下，竟然有好消息傳來。整合了一部分北方潰逃的兵将的甘玉書，竟然在許多武林人士的配合下，利用蠻族先頭部隊的自大和急躁，用各種手段，打了幾場翻身仗，在一定程度上，拖延了蠻族先頭部隊的速度。
這讓唐郝功大喜過望，想着或許還是有守住京城的可能。然而緊接着，邪相神冊宗倍竟從北羅調來了不知何時造出的十艘樓船，從湟河的入海口逆流而上，将兩萬蠻兵，直接運過湟河。面對着突然逼近的兩萬蠻軍，坐擁全天下最大堅城的京城二十萬大軍，以及上百萬百姓，盡皆色變，惶惶不可終日。
雖然蠻族大軍南下，意圖一統中原，但其實後方也并非太穩。在蠻族南下之前，便已在湟河以北的民間紮下根基的新墨門，整合起了最底層的武林人士，同時在百姓心中擁有極高的聲望。他們放棄州府，竟靠着老百姓的幫助，對蠻軍的後方不斷進行騷擾。
蠻軍雖然對新墨門和敢于反抗的百姓，進行強勢鎮壓。然而有人在暗中帶領的百姓，已不再是一盤散沙，不管蠻族用了多少殘酷手段，各處的反抗竟也還是愈演愈烈。
此外，保甲法也在中原大片的土地上，起到了一定的作用，在朝廷勢弱的情況下，各地的民兵、團練紛紛崛起，勢力交錯，雖然對蠻族的入侵，無法起到有效的抵抗作用，但因其彼此抱團，盤虬交錯，形成了一股股斬不盡，殺不絕的地方勢力，且因為近來的玄氣大盛，高手如同雨後春筍一般，時不時地冒出，在這種情況下，縱連蠻族也不得不采用、對一些地頭蛇進行分化拉攏又或是默許存在的态度，原本的屠城手段又或是抓華夏人做“兩腳羊”的方式，也不敢再輕易為之。
因為蠻軍的确是勢大，自不免有些江湖敗類又或是地方豪強，紛紛投向蠻族，甚至還有不少見勢不妙的讀書人，開始為蠻族的“天命”背書，想方設法的為蠻族對華夏的統治尋找正當性，以期在将來蠻族入主天下時，自己也能夠分一杯羹。
這些投向蠻族的江湖敗類，大多被用來對付開始令蠻族高層大感頭疼的新墨門。而拜火教也趁着時局的變化，在湟河以北大肆發展信徒，與新墨門形成了多次激烈沖突。然而新墨門紮根于民、敵進我退的詭異戰術，竟是讓它的敵人始終找不到有效的剿滅手段，兩河之間與江南的天地會，也在暗中不斷對新墨門提供資源和幫助，使得蠻族占領區的墨者，竟有越殺越多的趨勢。
時局的變化，在這一刻，已經開始超出了所有人的控制，時代的大變遷無法避免，卻已沒有人能夠再輕易看穿它的走向。
而這個時候，原本一團亂麻，仿佛要将周邊所有的一切全都拉進泥潭的西南七路，反而在一定程度上平靜了下來……